Três programas para
momentos distintos da vida
Cada serviço foi desenhado com uma pergunta específica em mente. Nenhum serve para todos — e isso é intencional.
← Voltar ao inícioComo conduzimos cada atendimento
Não trabalhamos com pacotes padronizados nem com materiais prontos. Cada ciclo começa por uma conversa em que escutamos antes de orientar. O que segue depende do que for dito nessa primeira hora.
Escuta inicial
Entendemos o contexto, as dúvidas e o que o cliente espera
Ciclo de encontros
Sessões conduzidas no ritmo do cliente, com espaço para perguntas
Documento final
Resumo escrito ou carta de observações entregue ao cliente
Acompanhamento
Canal de dúvidas e retorno agendado conforme o serviço
Introdução ao Investimento Conservador
Uma série de quatro encontros para adultos que nunca tiveram acesso a uma orientação clara sobre renda fixa. Cobrimos Tesouro Direto, CDBs, LCIs e fundos de baixo custo — sem pressa e com espaço generoso para perguntas. No final, o cliente recebe um resumo simples e uma lista de perguntas para levar ao banco quando estiver pronto.
O que abordamos nos quatro encontros:
Investimento
R$ 650
Revisão de Poupança na Meia-Vida
Uma revisão honesta do padrão atual de poupança — considerando ritmo, instrumentos, tratamento fiscal e sustentabilidade. Produzimos uma carta de observações que o cliente pode guardar e consultar. Incluímos uma ligação de retorno seis meses depois.
Estrutura do programa:
Investimento
R$ 1.100
Pais de Filhos Adultos
Um programa para pais cujos filhos crescidos ainda dependem financeiramente do lar, ou que precisam ter uma conversa importante sobre suporte futuro. Examinamos a capacidade real da família com honestidade, ajudamos a organizar o que dizer — e se desejado, facilitamos uma reunião com todos os envolvidos.
Estrutura das quatro sessões:
Investimento
R$ 2.290
Uma forma de decidir qual programa faz sentido
| Característica | Introdução R$ 650 |
Revisão R$ 1.100 |
Pais & Filhos R$ 2.290 |
|---|---|---|---|
| Nunca investiu antes | |||
| Já poupa, quer revisar | |||
| Situação familiar complexa | |||
| Documento escrito incluído | |||
| Retorno de acompanhamento | 30d mensagens | 6 meses | incluso no ciclo |
| Pode incluir cônjuge |
Se não sabe qual escolher, entre em contato — conversamos antes de qualquer compromisso.
O que vale para todos os serviços
Sigilo contratual
Tudo que é compartilhado nas sessões está coberto por cláusula de confidencialidade. Nenhum dado é usado para fins de marketing ou pesquisa.
Sem conflito de interesse
Nenhum dos nossos orientadores recebe incentivo de terceiros. A remuneração vem exclusivamente dos honorários acordados com o cliente.
Linguagem acessível
Nenhum jargão desnecessário. Se um termo técnico aparece, paramos para explicar antes de continuar. Isso não é condescendência — é respeito.
Documentação escrita
Cada ciclo gera um documento entregue ao cliente — para consultar com calma, compartilhar com um familiar ou levar a um profissional de confiança.
Presencial ou remoto
Atendemos em nosso escritório em Ponta Negra, Natal — ou por videochamada para quem prefere ou reside em outra cidade. A qualidade do atendimento é a mesma.
Escopo claro no contrato
O que fazemos, o que não fazemos, em quantas sessões e por qual valor — tudo documentado antes do início. Sem surpresas.
Quer conversar sobre qual serviço faz sentido para você?
Escrevemos ou ligamos de volta com atenção. Não há pressa nem compromisso na conversa inicial.
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